Tião Carreiro e Pardinho - Esquina Da Saudade - (1974)

01 - Minas Gerais (Tião Carreiro e Lourival dos Santos)
02 - Eu Não Saio Mais Daqui (Tião Carreiro e Lourival dos Santos)
03 - Esta Noite Vai Ser Nossa (Tião Carreiro, Lourival dos Santos e Milton José)
04 - Eu Sou Da Beira Do Mar (Tião Carreiro e Lourival dos Santos)
05 - Ponta De Espada (Lourival dos Santos e Tião Carreiro)
06 - Esquina Da Saudade (Lourival dos Santos e Tião Carreiro)
07 - Rio Bonito (Lourival dos Santos e Tião Carreiro)
08 - A Viola Está Tinindo (Lourival dos Santos e Tião Carreiro)
09 - O Pulo Do Gato (Lourival dos Santos e Tião Carreiro)
10 - Na Barba Do Leão (Lourival dos Santos e Priminho)
11 - As Dores Do Mundo (Tião Carreiro e Lourival dos Santos)
12 - Sangue Da Terra (Lourival dos Santos e Tião Carreiro)