01 - Casinha Onde Nasci (Almiron e Laterza /Versão: Praião e Orziro Alves Moraes)
02 - Desconsolo (Serrinha e Zé do Rancho)
03 - Amor de Minha Vida (Palmito e Brasãozinho)
04 - O Fim (Pameira e Alberto Calçada)
05 - Linda Menina (Praião e Oswaldo Galhardi)
06 - Cidades de Mato Grosso (Mário Zan e Nhô Pai)
07 - Só Resta Saudade (Julião Saturno e Praião)
08 - Lenço Branco (Serrinha)
09 - Menina dos Meus Sonhos (Versão: Prainha)
10 - Hino do Peão (Bene Silva e João Borges)
11 - Caminho de Minha Vida (Versão: José Fortuna)
12 - Flor de Guavira (Tertuliano Amarilha e Dino Franco)
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