01 - Canário Malandrinho (Lourival dos Santos, Milton José e Tião Carreiro)
02 - Apaixonados (Luiz de Castro e Tião Carreiro)
03 - Tá do Jeito Que Eu Queria [Mãe Menininha] (Lourival dos Santos e Tião Carreiro)
04 - Mal de Amor (Nonô Basílio e Tião Carreiro)
05 - Recanto dos Passarinhos (Luiz de Castro e José Homero)
06 - Minha Terra, Minha Infância (Luiz de Castro, Tião Carreiro e Atílio Versutti)
07 - Muito Obrigado Meu Deus (Capitão Furtado e Paraíso)
08 - Cerne de Aroeira (Lourival dos Santos, Jesus Belmiro e Vicente P. Machado)
09 - Laçador de Cachorro (Tião Carreiro e José Bettio)
10 - A Grande Cilada (Lourival dos Santos, Tião Carreiro e Arlindo Rosas)
11 - O Castigo Vem a Cavalo (Lourival dos Santos, Sebastião Victor e Arlindo Rosas)
12 - Viola Divina (Lourival dos Santos e Tião Carreiro)
13 - Pedaço de Pão (José Fortuna e Carminha)
14 - O Tesouro é do Patrão (Lourival dos Santos, Moacyr dos Santos e Paraíso)
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