01 - O Mundo é Assim (Telmo de Maia)
02 - O Último Beijo (Dono da Noite/Lourival dos Santos)
03 - Minha Namorada (Telmo de Maia)
04 - Um Carnaval De Tristezas (Telmo de Maia)
05 - O Homem Do Norte (Moacye G. Julio/Eduardo Julio)
06 - O Jeitinho Do Meu Bem (Telmo de Maia)
07 - Hoje é Domingo Outra Vez (Telmo de Maia/Lucano Garcia)
08 - Fiquei Sem Ela (Luiz de Castro)
09 - Adeus, Adeus (Telmo de Maia)
10 - Eu Não Sou Lixo (Edward de Marchi)
11 - Cada Dia Estou Mas Triste (Telmo de Maia)
12 - Meu Amigo Cajueiro (Telmo de Maia),
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