01 - Cana Verde (Tonico e Tinoco)
02 - Saudades De Matão (Jorge Galatti e Raul Tôrres)
03 - Rio Grande (B. Santos)
04 - Adeus Morena, Adeus (Piraci)
05 - Princesa (Tonico e Pedro Capeche)
06 - Aparecida Do Norte (Tonico e Anacleto Rossas Júnior)
07 - Chico Mineiro (Tonico e Francisco Ribeiro)
08 - Saudades De Ouro Preto (Antenógenes Silva e Alvarenga)
09 - Eu e a Lua (Tonico e Tinoco)
10 - Pé De Ipê (Tonico)
11 - Cabocla (Tonico e Tinoco)
12 - Tristeza Do Jeca (Angelino de Oliveira)
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