Belmonte e Amaraí - Boa Noite, Amor - (1968)

01 - Boa Noite, Amor (Waldik Soriano e Teddy Vieira)
02 - Minha Linda Cidade (Tertuliano Amarilha e Victor Gimenez)
03 - Ave Sem Ninho (Ignácio Jaime - Versão: Carlos Rego e Edmilson Corrêa)
04 - Saudosa Noiva (Letinho e Nelson de Carvalho)
05 - Meu Dilema (Amaraí e Bolinha)
06 - Mercedita (Ramon S. Rios - Versão: Belmonte)
07 - Os Verdes Campos De Minha Terra (Putman - Versão: Geraldo Figueiredo)
08 - Meu Conselho (Jorge Paulo e Silveira)
09 - Grito Aberto (Nico Jimenez - Versão: Belmonte e J. Santana)
10 - Quero Lhe Dizer (Amaraí e Francisco Lacerda)
11 - Escadas Da Prisão (Cuco Sanchez - Versão: Nelson Gomes e Edmilson Corrêa)
12 - Três Lagoas, Minha Terra Natal (Zé Paioça e Joel Tavares)

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