01 - Ave Mensageira (Neneco Norton - Versão: Belmonte)
02 - Ao Te Perder (Kennedy e M. Carr - Versão: Luiz de Castro)
03 - O Tropeiro (Domínio Publico - Versão: Capitão Furtado)
04 - A Hora De Amar (Pace/K. Reid/G Brooker - Versão: Geraldo Figueiredo)
05 - Amor Distante (Belmonte/George Ab)
06 - Ainda Ontem (Bolinha/Carlos Paraná)
07 - Uma Noite, Não (Irene Pintor - Versão: João Borges)
08 - Velha Canoa (Crisóstomo de Faria/Belmonte)
09 - Amor De Artista (Tonico/Tinoco)
10 - A Voz Do Amor (Cláudio de Barros e J. Barroso)
11 - Não Vá Embora (Edmilson Corrêa e Belmonte)
12 - Eterna Saudade (Belmonte, Amaraí e Marrequinho)
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