01 - Deixe Pra Mim a Culpa (José A. Espinosa - Versão: Nilza Miranda)
02 - Fica Com Deus (Marinheiro)
03 - Quem Depois De Mim (Caçula/Betinha)
04 - Separação (Claudio de Barros/Torrinha)
05 - Foi o Destino (Caçula/Jesus Alves)
06 - Espinhos Da Vida (Anacleto Rosas Júnior/Walter Amaral)
07 - Vai Com Deus {Vaya Con Dios} (Inez James/Larry Russel/Buddy Pepper - Versão: Luiz de Castro)
08 - Ficar Ou Partir {Te Vas o Te Quedas} (José Alfredo Jimenez - Versão: Ricardo Reis)
09 - Você Fingiu (Caçula/Milano)
10 - Onde Estás Felicidade (Caçula/Sebastião Aurelio)
11 - Cigana (Arlindo Pinto/J. M. Alves)
12 - Amargura (Marinheiro/Milton José)
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