1ª Formação: Miguel e Aninha
01 - Quando Nos Despedimos {Cuando Sali De Cuba} (Luis Aguilé - Versão: João Vida)
02 - Hino à Primavera (Belinho e Chacrinha)
03 - Vida Triste (Piraci e Lourival dos Santos)
04 - Hei De Te Amar (Luciano Garcia e Carlos Roberto)
05 - Porta Na Cara (Ramoncito Gomes)
06 - Tenho Saudade (João Borges e J. Mendes)
07 - O Boiadeiro (Joelma e Joel Giro)
08 - Meu Trolinho (Francisco Lacerda e Ricarda Jardim)
09 - Amor Distante (José Fortuna)
10 - Meu Lamento (Walter Amaral e Heber Ferraz de Campos)
11 - Rio Grande (Margarida Padilha - Versão: Capitão Furtado)
12 - O Amor (Sérgio M. Cruz e Anésia S. Duarte)
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