1ª Formação: Miguel e Aninha
01 - Poeira (Luiz Bonan e Serafim Colombo)
02 - Destinos Iguais (Capitão Furtado e Laureano)
03 - Falando Ao Coração (Chico Mattos e Pancho Garcia)
04 - A Valsa Do Casamento (Chico Matto)
05 - Se Eu Pudesse (Jair Gonçalves)
06 - Estrelinha Do Céu (Nestor)
07 - Nos Braços Do Meu Amor (Geraldo Nunes)
08 - O Homem Do Coração De Ouro (Alberto Calçada e Ant Queiroz)
09 - Eterna Noiva (Sebastião Víctor e Edmilson Corrêa)
10 - Ciúme (Jaime Janeiro)
11 - Crepúsculo (José Blanco Venegas)
12 - Por Que (José Fortuna)
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