Caçula e Marinheiro - As 12 Novas - (1969)

01 - Nossa União (Caçula e José Russo)
02 - Ao Te Perder (Luiz de Castro e Caçula)
03 - Tema De Lara {Somewhere My Love} (Maurice Jarre e P. F. Webster - Versão: Luiz de Castro)
04 - Convencida (Marinheiro e Ronaldo Adriano "Letinho") Part. Gelcina
05 - Noite De Espera (Marinheiro e Ricieri Faccioli)
06 - Milagre De Papai Noel (Marinheiro e Nelson Gomes)
07 - Maria Carolina (Luiz de Castro) Part. Gelcina
08 - A Pretendida (Pepe Ávila)
09 - Quando Cai a Chuva (Luiz de Castro e Tião Carreiro)
10 - Quatro Horas (Léo Canhoto)
11 - Voltei (José Russo e Caçula)
12 - Segure Essa Garota (Luiz de Castro)

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