01. Teu Desprezo é Minha Dor (Miltinho Rodrigues)
02. Vem Me Ajudar {Get Me Some Help} (Byl/Vangar - Versão: Rossini Pinto)
03. Um Cara Que Não Fazia Nada Na Vida (Jesus Ramos - Versão: Capitão Furtado)
04. O Castigo Demora Mas Vem (Benedito Amorim/Sebastião Víctor)
05. As Lágrimas Dos Meus Olhos (Adolfinho/Miltinho Rodrigues)
06. Luar e Meu Violão (Miltinho Rodrigues/João Seviero)
07. Quatro Caminhos {Cuatro Caminos} (José Alfredo Jimenez - Versão: Sulino)
08. Cavalo Preto Lustroso (Belmonte/Miltinho Rodrigues)
09. Ela {Ella} (Felipe Valdez Leal - Versão: Carlos Cezar)
10. Pra Que Serve Esta Vida (Miltinho Rodrigues)
11. Desventura (Zacarias Mourão/Zé do Rancho/Biguá)
12. Você Está Muito Iludida (Miltinho Rodrigues/Aristides Júnior)
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