01. Quando Voltarás (Belmonte/J. Garcia)
02. Seu Adeus, o Motivo Do Meu Pranto (Jacó/Jacozinho)
03. Me Equivoquei Contigo {Me Equivoqué Contigo} (José Alfredo Jimenez - Versão: W. S. Dantas)
04. Exaltação à Minha Terra (Luiz de Castro)
05. Mãezinha, Escreva-me (Miltinho Rodrigues)
06. Moreninha Encantadora (Belmonte/Filisbino)
07. Faz Um Ano (Miltinho Rodrigues)
08. Do Mundo Nada Se Leva (Belmonte)
09. Oração à Minha Amada {Oración a Mi Amada} (E. Martinez/E. A. Baez - Versão: Belmonte)
10. Brasil, Caboclo Exportação (Miltinho Rodrigues)
11. Sonhos Perdidos (Belmonte/J. Garcia)
12. Vera Lúcia (Miltinho Rodrigues/Benedito Seviero)
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