01. Chuá Chuá (Pedro de Sá Pereira/Ari Machado)
02. Desde Que Te Vi {Ende Que Te Vi} (Luiz Bahamonde - Versão: Belmonte)
03. Rio De Lágrimas (Tião Carreiro/Lourival dos Santos/Piraci) Participação: Almir Sater
04. Caipira (Joel Marques/Maracaí)
05. Castelo De Amor (Nenzico/Creone/Barrerito)
06. Saudade De Minha Terra (Belmonte/Goiá)
07. Estória De Um Prego {História De Um Prego} (João Pacífico) Participação: Lulu Santos
08. O Menino Da Porteira (Luizinho/Teddy Vieira)
09. Saudade De Matão (Jorge Galatti/Raul Torres/Antenógenes Silva)
10. O Tropeiro {El Bandolero} (Jesus Ramos - Versão: Ariowaldo Pires "Capitão Furtado")
11. Porque Brigamos {I Am... I Said} (Neil Diamond - Versão: Rossini Pinto)
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