01. Canção Da Esperança {Canción De La Esperanza} (Davi Santana)
02. Mentira (Edinho/Wandré de Paula)
03. Ainda Resta a Esperança (Carlos Cezar/Alexandre Cirus)
04. Canção Do Nosso Amor (Durval/Davi/Antônio Rosa)
05. Brincando De Amor (Carlos Cezar/Paulo Lobo)
06. Encantos Nativo (Amaraí/Geraldinho)
07. O Filho De Deus (Durval/Davi)
08. Fora De Moda (Jack/Valdir Fachini)
09. Não Esqueça de Lembrar {Don't Forget To Remember} (Barry Gibb/Maurice Gibb - Versão: Clemente Manoel
10. Banco Reclinável (Durval/Davi/Pina)
11. Lembrança Paraguaia {Bañado Norte} (Mario del Tránsito Cocomarola/Odilio J. Godoy - Versão: Durval/Davi/Clevis)
12. Mato Grosso Amante (Vicente Dias)
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